יום שבת, 27 בפברואר 2010

מסע ארוך (לא שכיח) של חברת תוכנה למציאת הלקוחות המתאימים בשוק בוגר (חלק ראשון)


בחירת שוק יעד בשוק העולמי היא אתגר לא פשוט. תמציתו מציאת זירה מסוימת בה יש התאמה טובה בין ה – product / value offering של החברה הישראלית בין הצרכים של הלקוחות בחו"ל.
חברות ישראליות אשר מתחילות את פעילותן בשוק בישראל, לעתים קרובות, לא מבינות את משמעות בחירת שוק היעד לעומק. הניסיון שלהן בישראל לא מכשיר אותן לכך. לפחות בתחילת הדרך, בשוק הישראלי הקטן לא נדרשים מיקוד והתמחות ולכן די קל לסמן את שוק המטרה שלך (כל לקוח שמגלה ענין במוצר).
הפעם אתאר בקיצור "מסע" אותו אני חווה עם חברה ישראלית בתחום התוכנה. השימוש במונח "מסע" אינו מקרי. למסע יש נקודת התחלה, הוא נמשך לאורך זמן, יש הפתעות בדרך ולא ברור בדיוק מתי ואיך הוא יסתיים.
פרק א' ובו פעילות מוצלחת בישראל
החברה שאת סיפורה אנו מספרים מובילה בתחום עיסוקה בארץ ומשרתת בישראל מגוון לקוחות מסוגים שונים (תעשיה, מסחר, שירותים, לקוחות גדולים ולקוחות קטנים). בשוק המקומי היא לא הגבילה את עצמה לפלח או נישה כי השוק בארץ קטן.
פרק ב' ובו נסיון חדירה לארה"ב ואנגליה
באופן טבעי לחברות ישראליות, החברה כיוונה את עצמה לאנגליה ולארה"ב. (שווקים מתקדמים, משלמים טוב, שווקי "יחוס" מבחינתנו).
בדיקה קצרה שערכתי בארה"ב ואנגליה באמצעות פגישות עם מפיצים, מתחרים ולקוחות הוכיחה באופן חד משמעי שאין לחברה מה להציע בשווקים אלו. אין שום סיבה שלקוח יעדיף אותנו על פני שחקנים מקומיים.
פרק ג' – למה לא פולין ותורכיה ?
בדיון בחברה החלטנו לבדוק לעומק שווקים מדרג שני אותם הגדרנו כדלקמן: שווקים שם המתחרים הגדולים לא פועלים באופן ישיר, שווקים גדולים יחסית בהם יש מגזר תעשייתי פעיל ושווקים שאבולוציונית (מבחינת התפתחות תחום הפעילות של החברה בהם) נמצאים מעט מאחור.
עד לשלב זה הגדרת שוק היעד שלנו היתה גיאוגרפית בלבד.
בהתאם פנינו לפולין. שם הסתבר שאכן יש צורך במוצר שלנו ואין ספק תוכנה ברמתנו בשוק. מינינו מפיץ שעל פניו נראה מתאים והתחלנו בפעילות. עושה רושם שההחלטה שקיבלנו נכונה, אלא שכבר לאחר מספר חודשים ברור שנדרש לא מעט מאמץ "לדחוף" את השוק קדימה שכן הפתרון שלנו מתוחכם בהשוואה לקיים כרגע בשוק.
החלטנו לחדור לשווקים נוספים על פי אותו מודל אם כי הרגשנו שעדין לא איתרנו את שוק היעד המתאים.
פרק ד' - לא רק גיאוגרפיה אלא גם פילוח ורטיקלי
במקביל ביצענו דיון בחברה (בו ניתחנו את כל ההתקנות שלנו בארץ ואת מידת התאמת הפתרון לצרכיהם) והחלטנו לרדת לרמת הענף / ורטיקל. בדקנו את הענפים הבאים: תעשיה מסורתית, חברות היטק, מלונאות, קמעונאות, בתי חולים, רשויות מקומיות ועוד.
הרעיון הבסיסי היה שאם נמצב את עצמנו בעולם הגדול (זכרו השוק הוא שוק בוגר בו יש שחקנים רבים בעלי מוצרים "בשלים") כשחקן ממוקד בעל התמחות ורטיקלית נהנה ממיצוב יחודי שעשוי לתת לנו יתרון מול שחקנים הטוענים למיומנויות ורטיקליות מגוונות.
על פי הניתוח החלטנו לנסות להתמקד בבתי חולים שכן התוכנה שלנו נותנת פתרון מיטבי לבתי חולים.


בשבוע הבא: המשך המסע בעולם הורטיקלי


יום שבת, 6 בפברואר 2010

בטחון עצמי, אינטיליגנציה ו – drive לא מספיקים - האם אתם בשלים להתמודד עם האתגר בשיווק בינלאומי ? ארוע שהתרחש בשבוע שעבר

בשבוע שעבר הוזמנתי לדיון בחברה ישראלית ותיקה (נקרא לה XYZ) אשר מייצגת בארץ גופים הנדסיים בינלאומיים. החברה פועלת רק בשוק המקומי, בהצלחה רבה, שנים רבות.
לאחרונה רכשה החברה (בהזדמנות) חברת תוכנה ישראלית (נקרא לה Elctroware) ששימשה בפועל כמחלקת IT של לקוח ישראלי ענק במשך שנים ארוכות.
בדרך זו, בתהליך מתמשך על פני שנים, פותחה Elctroware שהיא תוכנה מאוד "עמוקה" ויציבה שנותנת תשובה ברמה גבוהה לסקטור מסוים במגזר הממשלתי / מוניציפלי.
XYZ מעונינת לשווק את Elctroware ללקוחות ממשלתיים / מוניציפליים בעולם.
בחצי השנה האחרונה למדה XYZ את התוכנה לעומק והפגישה היתה מיועדת להתניע תהליך שיווק ומכירות בחו"ל.
לפגישה הגיעו נציגי XYZ עם תחושה שניתן להתחיל לשווק את התוכנה די בקרוב.
בפגישה נכחו שלושה מנהלי XYZ שלושתם אינטיליגנטים ומנוסים בתחומם, אך חסרי ניסיון והבנה בתחום הפעילות של Elctroware . ידע וניסיון בתחום מתבטא בעיקר בשני אלמנטים: ראשית, הבנת עולם התוכן הספציפי של Elctroware ושנית, ידע בשיווק Enterprise SW (תחום ספציפי של שיווק תוכנה שמאופיין בשחקנים גדולים, תהליכי מכירה ארוכים ושמרנות של לקוחות).
מנהלי XYZ הציגו בפני את עמדותיהם ואת חילוקי הדעות ביניהם לגבי האופן בו יש לשווק את התוכנה, תוך שהם מצפים לשמוע את חוות דעתי ובעקבותיה לצאת לדרך יישומית.

לשאלתי תוך תוך כמה זמן הם מצפים לבצע עסקה ראשונה בחו"ל השיבו: תוך 3-6 חודשים.

זו סיטואציה די אופינית לחברות ישראליות. מנהלים עם בטחון עצמי, אינטיליגנציה ו – drive הבטוחים ביכולתם להשיג תוצאות למרות שאין להם ניסיון / הבנה בתחום המדובר בשוק היעד הספציפי ולעתים גם בשיווק בינלאומי.

אך הם קופצים למים.

לא פעם נתקלתי במצבים בהם לא היו מים בריכה (אין בפועל שוק), החברה לא ידעה לשחות את סגנון השחיה הנדרש (ידע מקצועי ושיווקי רלבנטי) או לא ידעה לשחות מהר מספיק (תחרות חזקה) או לא היתה מסוגלת לשחות לאורך זמן מספיק (תקציב נדרש)

תשובתי לחברת XYZ התבססה על הכלל המשולש הבא:
• זהו את תנאי הסף המינימליים הנדרשים כדי להפוך לשחקן בתחום (איסוף מידע)
• זהו פערים בין הנדרש בשוק לקיים ב – XYZ(ניתוח המידע)
• סגרו את אותם פערים

בחינה קצרה ביותר, עוד בדיון עצמו, העלתה קושי (פער) בנושאים הבאים:
• החברה אינה ידועה כלל בשווקי היעד כ"שחקן" בתחום
• העדר התקנות בקרב לקוחות אחרים בחו"ל שיכולים להיות "רפרנס"
• העדר דוקמנטציה שיווקית בסיסית (דפי מוצר, אתר, מצגת...)
• הכרות שטחית ביותר עם הפתרונות של המתחרים המובילים
• חוסר ידע מהו שוק היעד "המתאים" לחברה (גאוגרפיה, פרופיל לקוח סופי)
• חוסר ידע מהו פרופיל האינטגרטורים המתאימים (אינטגרטורים גלובליים, מקומיים, כלליים, מתמחים בתחום המדובר וכיו"ב)
• חוסר ידע אילו אינטגרטורים קיימים ופעילים בשוק ?
• חוסר ידע לגבי מרכיבי הפתרון הנדרש (תכונות מוצר, מותג, התקנה, הדרכה. תוכנות נלוות, תמיכה, תהליכי עבודה וכיו"ב) שמצפה לו הלקוח הסופי ומצפה לו האינטגרטור ?
• מדוע שיבחרו בכם ולא בחברות גדולות יותר, עם נסיון רב יותר, שם ידוע וכיו"ב ?

המסקנה הברורה בדיון היתה לבצע עבודת איסוף מידע מעמיקה שתאפשר לנו להשלים את הפערים ולנסח תוכנית חדירה מפורטת.